，規(guī)模為15億元，增發(fā)后債券總規(guī)模達(dá)45億元；此次增發(fā)收益率為2.98%，比當(dāng)日境內(nèi)同期限品種收益率水平低4.3個BP，認(rèn)購倍率峰值達(dá)到8.3倍，最終認(rèn)購量居首的機(jī)構(gòu)為境外央行。

　　據(jù)了解，這是農(nóng)發(fā)行首次在境外采用增發(fā)模式和全程網(wǎng)上路演定價方式發(fā)行債券，也是鼠年境外資本市場迎來的第一筆人民幣“點(diǎn)心債”發(fā)行。募集資金主要用于支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略重點(diǎn)領(lǐng)域以及應(yīng)對中國此次新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控相關(guān)領(lǐng)域的信貸投放。

　　本次增發(fā)債券將與原債券合并在香港交易所、中華(澳門)金融資產(chǎn)交易股份有限公司(MOX)、盧森堡證券交易所、倫敦證券交易所、中歐國際交易所五地同時上市。

　　繼去年10月成功發(fā)行近兩年來境外市場單次最大規(guī)�！包c(diǎn)心債”后，此次農(nóng)發(fā)行首次嘗試增發(fā)離岸人民幣債券市場上少有的長期限品種5年期債券，通過擴(kuò)大境外農(nóng)發(fā)債單支存量規(guī)模，提升境外市場流動性，更好地滿足境外投資者多元化的資產(chǎn)配置需求。此次發(fā)行吸引了覆蓋亞洲、歐洲、美洲和阿拉伯等地區(qū)大批優(yōu)質(zhì)投資者參與認(rèn)購。