2023年過(guò)去的幾個(gè)月，新能源汽車B端市場(chǎng)銷量增速已經(jīng)高于新能源汽車整體市場(chǎng)增速。很多車企意識(shí)到，新能源汽車最后一個(gè)紅利市場(chǎng)，可能就是B端市場(chǎng)。

　　此前疏于布局、錯(cuò)失B端市場(chǎng)的造車新勢(shì)力和傳統(tǒng)巨頭，被迫“補(bǔ)課”。蔚來(lái)、小鵬、豐田等再次提高2B業(yè)務(wù)的權(quán)重。去年8月，蔚來(lái)成立網(wǎng)約車公司，今年8月28日，小鵬和滴滴達(dá)成合作。

　　盡管新能源網(wǎng)約車市場(chǎng)對(duì)新進(jìn)入者已經(jīng)形成了較高的門檻，但在很多車企看來(lái)，即使短期內(nèi)很難再搶下網(wǎng)約車市場(chǎng)的份額，也要切入進(jìn)去，因?yàn)橐�做Robotaxi就必須進(jìn)入網(wǎng)約車市場(chǎng)已是業(yè)內(nèi)共識(shí)。

　　也就是說(shuō)，如果Robotaxi是新能源汽車的未來(lái)，那么網(wǎng)約車巨量的運(yùn)行數(shù)據(jù)，就是快速實(shí)現(xiàn)路徑里不可缺少的一環(huán)。

　　insitro創(chuàng)始人達(dá)芙妮·科勒9月25日參加一個(gè)閉門論壇時(shí)說(shuō)，“與制造聊天機(jī)器人相比，自動(dòng)駕駛汽車要難得多。我們?cè)跇?gòu)建聊天機(jī)器人方面取得了很大進(jìn)展時(shí)，自動(dòng)駕駛汽車仍在舊金山阻擋消防車。自動(dòng)駕駛需要相應(yīng)的規(guī)模來(lái)應(yīng)對(duì)。”

　　不過(guò)，以自動(dòng)駕駛汽車為代表的計(jì)算時(shí)代即將到來(lái)。香港一家證券公司的汽車分析師黃宇說(shuō)：“智能汽車共享化浪潮具有推動(dòng)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，沒(méi)有人預(yù)測(cè)是大眾、豐田，而將是一波新的標(biāo)志性公司。”

　　波士頓咨詢公司（BCG）的一份報(bào)告指出，到2035年，電動(dòng)化、自動(dòng)駕駛汽車和共享出行三大新出行技術(shù)將瓜分走汽車行業(yè)40%的利潤(rùn)，而包括傳統(tǒng)汽車銷售在內(nèi)的傳統(tǒng)利潤(rùn)份額將從2017年的99%下降到60%，也就是說(shuō)，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的利潤(rùn)將以每年超過(guò)2%的速度減少。

　　車企的網(wǎng)約車?yán)顺�，也�?jīng)歷了兩個(gè)階段：第一階段是2018年前后，多家車企和滴滴、易到等網(wǎng)約車平臺(tái)合作，或者自建平臺(tái)進(jìn)軍網(wǎng)約車。

　　單是2018年下半年，國(guó)內(nèi)就有9家車企陸續(xù)宣布布局網(wǎng)約車等按需出行業(yè)務(wù)。滴滴出行還聯(lián)合31家汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，發(fā)起成立“洪流聯(lián)盟”。

　　除了大眾、豐田等全球規(guī)�；�巨頭，還有奔馳、寶馬等豪華品牌，也參與到布局網(wǎng)約車市場(chǎng)，寶馬拿了一批BMW 525Li M運(yùn)動(dòng)套裝車型和BMW 530Le投入到網(wǎng)約車服務(wù)中。

　　不過(guò)，部分車企的倉(cāng)惶布局很快被市場(chǎng)打了臉，大多數(shù)品牌根本搶不到市場(chǎng)，在隨后的2020年網(wǎng)約車市場(chǎng)低谷時(shí)，完全偃旗息鼓。

　　部分車企的遲疑，給了廣汽埃安和比亞迪機(jī)會(huì)，迅速搶占了市場(chǎng)。恰恰是這一年，基本確立了B端銷售的市場(chǎng)格局。

　　等到第二階段形成的2021年-2023年，堅(jiān)定網(wǎng)約車戰(zhàn)略的比亞迪和廣汽埃安，在網(wǎng)約市場(chǎng)的累計(jì)占比已接近60%。

　　B端市場(chǎng)兩大寡頭地位確立，令其他車企高層不得不重新評(píng)估網(wǎng)約車市場(chǎng)。2023年前后，蔚來(lái)、小鵬等車企再次殺回來(lái)，想要撿起網(wǎng)約車市場(chǎng)。

　　機(jī)會(huì)往往稍縱即逝，造車新勢(shì)力的高管重新審視時(shí)，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)約車頭部車企廣汽埃安純電銷量全球前三，市占率超10%，已實(shí)現(xiàn)盈利。更關(guān)鍵的是，埃安已經(jīng)構(gòu)建起較為穩(wěn)健的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)：B端和C端并進(jìn)，市場(chǎng)以C端為主，B端銷量占比為20-25%。

　　（1）寡頭確立高品質(zhì)標(biāo)桿。網(wǎng)約市場(chǎng)對(duì)車輛行駛里程需求高，因而看重電池安全性及耐用性、剎車片耐用性等部件。對(duì)出行市場(chǎng)用戶而言，是車比三家作出的選擇，質(zhì)價(jià)比高。

　�。�2）寡頭形成了品牌效應(yīng)。網(wǎng)約車因使用強(qiáng)度高，特別注重口碑及品牌效應(yīng)。比如奔馳是德國(guó)出租車市場(chǎng)占有率最高的品牌，鼎盛時(shí)期高達(dá)80%，2016年仍占60%。奔馳品牌有了出行市場(chǎng)的品質(zhì)口碑，其他品牌根本打不進(jìn)去。

　　以廣汽埃安為例，在全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)有637家，可覆蓋已售車輛日常行駛區(qū)域。同時(shí)特意針對(duì)網(wǎng)約車市場(chǎng)，打造超級(jí)服務(wù)中心，目前已建設(shè)43家，提供快速保養(yǎng)、快修、快充等，以及免費(fèi)簡(jiǎn)餐、休息區(qū)、淋浴室、簡(jiǎn)易床等配套服務(wù)。超服模式得到網(wǎng)約車市場(chǎng)大力認(rèn)可，部分服務(wù)中心月均進(jìn)廠臺(tái)次可達(dá)2000臺(tái)以上。

　　此外，廣汽埃安還構(gòu)建了具有售后競(jìng)爭(zhēng)力的零部件體系，以及發(fā)展了可實(shí)現(xiàn)海量車輛遠(yuǎn)程管理的遠(yuǎn)程技術(shù)。為響應(yīng)廣大網(wǎng)約車租賃公司對(duì)車輛遠(yuǎn)程管理的需求，廣汽埃安開發(fā)了遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺(tái)。技術(shù)團(tuán)隊(duì)可實(shí)時(shí)查看車輛運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，把握車輛準(zhǔn)確位置，及時(shí)排查車輛安全風(fēng)險(xiǎn)。

　　不過(guò)，即便單從銷量上考慮，我們?nèi)哉J(rèn)同后進(jìn)入的中國(guó)車企，加快布局網(wǎng)約車市場(chǎng)的步伐，就算搶不到中國(guó)市場(chǎng)，也可能在海外獲得巨大的機(jī)遇。

　　人類世界正在經(jīng)歷人工智能的“萊特兄弟第一架飛機(jī)”時(shí)刻，上述香港機(jī)構(gòu)汽車分析師黃宇說(shuō)：“微芯片將計(jì)算的邊際成本降到了零，互聯(lián)網(wǎng)將分發(fā)的邊際成本降到了零，大模型將創(chuàng)作的邊際成本降到零，這為人工智能快速前行提供了基礎(chǔ)�！�

　　目前，人工智能最高級(jí)別、最復(fù)雜、最廣泛的應(yīng)用就是自動(dòng)駕駛，所有有夢(mèng)想的車企，都在這條賽道上狂奔。

　　自動(dòng)駕駛面臨的一個(gè)核心問(wèn)題是，沒(méi)有足夠的驗(yàn)證時(shí)間。2019年4月，馬斯克幾乎抑郁，原因是特斯拉的完全自動(dòng)駕駛就像海市蜃樓，每年都要“再等一年”，令投資人非常不滿。

　　蘭德公司的報(bào)告顯示，若要在大數(shù)據(jù)意義上證明自動(dòng)駕駛比人類司機(jī)安全，要100輛車不吃不喝不睡開500年，才能開出來(lái)足夠多的里程。

　　盡管這一次，馬斯克又爽約了完全無(wú)人駕駛，但資本市場(chǎng)相信車企離它已經(jīng)很近。今年7月，加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)（RBC Capital Markets）將特斯拉的目標(biāo)價(jià)定為305美元，并預(yù)計(jì)特斯拉的市值將超過(guò)1萬(wàn)億美元，而無(wú)人駕駛汽車（Robotaxi）在特斯拉市值中的占比將達(dá)到70%。

　　在中國(guó)，包括廣汽埃安和比亞迪在內(nèi)的車企，正走在快速積累海量數(shù)據(jù)的道路上：通過(guò)一定規(guī)模網(wǎng)約車的運(yùn)營(yíng)，采集大量的數(shù)據(jù)，獲得大數(shù)據(jù)基盤和大算力。

　　Robotaxi是典型的雙邊平臺(tái)經(jīng)濟(jì)模型，車輛數(shù)量和平臺(tái)用戶數(shù)量互相促進(jìn)。前期冷啟動(dòng)時(shí)，需要投放一定密度的自動(dòng)駕駛車輛，并有大量研發(fā)投入等資金消耗。技術(shù)層面，至少達(dá)到L4級(jí)別，且有能力解決長(zhǎng)尾問(wèn)題。L4級(jí)別Robotaxi可以消除現(xiàn)階段網(wǎng)約車最主要的運(yùn)營(yíng)成本——司機(jī)薪酬（占比約60%以上），且需解決復(fù)雜路況等問(wèn)題。運(yùn)營(yíng)層面，運(yùn)營(yíng)能力決定商業(yè)化效率和盈利能力，包括運(yùn)營(yíng)調(diào)度經(jīng)驗(yàn)、車輛管理能力、客戶體驗(yàn)改善等。

　　早在2021年，廣汽埃安和滴滴自動(dòng)駕駛公司就簽署戰(zhàn)略合作，官宣將共同研發(fā)一款真正前裝量產(chǎn)的全無(wú)人駕駛車。2023年5月，廣汽埃安與滴滴自動(dòng)駕駛簽訂深化合作協(xié)議，共同發(fā)布無(wú)人駕駛新能源量產(chǎn)車項(xiàng)目——“AIDI計(jì)劃”，并宣布將成立合資公司。

　　深圳一家證券公司的汽車分析師認(rèn)為，如果找到可行的、耗時(shí)更短的Robotaxi驗(yàn)證路徑，將重估新能源智能車企的價(jià)值。

　　車企的終極未來(lái)，是成為用戶型科技公司。車企通過(guò)拓展網(wǎng)約車市場(chǎng)，還推動(dòng)了從制造商向產(chǎn)品服務(wù)提供商、從經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品向經(jīng)營(yíng)用戶轉(zhuǎn)型。對(duì)于車企來(lái)說(shuō)，出行能幫助盤活資產(chǎn)，完成汽車生產(chǎn)制造、使用、運(yùn)營(yíng)、報(bào)廢的閉環(huán)。

　　近期，出行市場(chǎng)價(jià)值正在被重估，出行平臺(tái)融資再度活躍。T3出行今年7月完成超10億元A+輪融資，今年8月，如祺出行和嘀嗒出行先后向港交所遞交招股書。

　　事實(shí)上，重估車企的網(wǎng)約車戰(zhàn)略，還有一個(gè)更廣闊的方向。通過(guò)B端市場(chǎng)，最有可能撬開新能源汽車普及較慢國(guó)家的大門，同時(shí)，這也可能是新能源汽車和Robotaxi在更多國(guó)家實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集的最佳路徑。從這個(gè)角度看，在中國(guó)的寡頭，未來(lái)可能就是世界的寡頭。