近日，上市保險公司2023年“成績單”陸續(xù)出爐，其中，財險業(yè)整體表現(xiàn)亮眼，公司盈利能力依然保持穩(wěn)定，整體顯現(xiàn)出較強發(fā)展韌性。年報顯示，2023年，上市險企車險業(yè)務增長穩(wěn)健，非車險業(yè)務延續(xù)高增長態(tài)勢，成為財險保費增長的重要拉動力。同時，多家險企也均在業(yè)績發(fā)布會上表現(xiàn)出對2024年保費增長的樂觀預期。國家金融監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù)顯示，2023年財產(chǎn)保險公司原保費收入1.59萬億元，賠付支出1.07萬億元。其中，車險、責任險、農(nóng)險、健康險、意外險保費收入分別為8673億元、1268億元、1430億元、1752億元、509億元。

　　車險一直都是財險業(yè)的基本盤。2023年以來，在出行復蘇、災害頻發(fā)、費用競爭抬頭等多種因素影響下，財險企業(yè)想要實現(xiàn)承保盈利挑戰(zhàn)重重。年報顯示，財險業(yè)“老三家”中的人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險2023年累計實現(xiàn)原保費收入約1萬億，市場份額占比約為63%，三家公司規(guī)�；瘍�(yōu)勢形成的“馬太效應”持續(xù)加劇。

　　其中，這三家企業(yè)車險保費合計為6029.9億元，同比增長5.7%，以近七成的市場份額貢獻了157.65億元的承保利潤，超出整個車險行業(yè)盈利水平。具體來看，人保財險車險業(yè)務體量最為龐大，實現(xiàn)保費收入2856.26億元，同比增長5.3%；平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險車險保費收入分別為2138.5億元、1035.14億元，同比分別增長6.2%、5.6%。

　　盡管車險保費穩(wěn)健增長，但財險業(yè)“老三家”也不得不面對承保利潤大幅下降的現(xiàn)實。數(shù)據(jù)顯示，人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險分別實現(xiàn)承保利潤86.23億元、47.32億元、24.1億元，同比分別下降41.1%、41.09%、15.02%。

　　對此，業(yè)內(nèi)人士分析，一方面是疫情過后公眾出行需求增加，使用汽車的頻率大幅上升，加之2023年部分地區(qū)受到暴雨、臺風等自然災害影響，車險報案數(shù)量上升，保險公司賠付壓力不斷加大。另一方面是2023年險企在定價方面獲得了更大的自主權，一些險企可能采取了較為激進的定價策略，導致保費收入不足以覆蓋增加的賠付成本。

　　在2023年年報中還有一個現(xiàn)象值得關注，即新能源車險占比快速上升。近年來，隨著新能源汽車的大量普及，消費者對新能源車險的需求也在不斷上升。在年度業(yè)績發(fā)布會上，中國人保副總裁于澤表示，2023年人保財險車險業(yè)務的增長主要來自新能源車險的增速。該集團年報顯示，中國人保2023年新能源汽車承保數(shù)量同比增長57.7%。太保產(chǎn)險在年報中也顯示，2023年，該公司探索新能源汽車經(jīng)營新模式，全面布局融入汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)，與車企建立扁平化協(xié)同合作機制，2023年新能源車險同比增長54.7%。

　　但相較于傳統(tǒng)燃油車，新能源車險的綜合成本率較高，直接影響了車險的承保策略及利潤；保費高、出險率高、賠付率高的“三高”問題一直困擾著險企和投保人。業(yè)內(nèi)專家認為，新能源車險從行業(yè)層面還未實現(xiàn)盈利，但大型險企由于資源、人才等多方面優(yōu)勢，綜合成本率表現(xiàn)優(yōu)秀，新能源車險的未來值得期待。于澤透露，人保財險的新能源汽車商業(yè)險綜合成本率比車險整體高7個百分點左右。太保產(chǎn)險董事長顧越表示，太保產(chǎn)險三年前就針對新能源車險市場做了立項研究。2023年，公司新能源車險增速超過50%，在車險中的整體占比高于行業(yè)1個至2個百分點。雖然目前新能源車險還是虧損，但2023年綜合成本率呈下降趨勢。“我們對未來新能源車險發(fā)展充滿期待，公司將發(fā)揮頭部企業(yè)作用和先行先試優(yōu)勢，積極推動中國汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展�！鳖櫾秸f。

　　非車險是財險公司的“第二增長曲線年，人保財險非車險業(yè)務原保費收入2301.81億元，增長7.4%；太保產(chǎn)險非車險業(yè)務原保費收入848.28億元，增長19.3%；陽光財險非車險業(yè)務實現(xiàn)原保險保費收入181.0億元，同比增長14.9%；太平財險非車險保險服務收入增長16.7%，業(yè)務結構持續(xù)優(yōu)化。

　　從險種看，意健險、責任險、農(nóng)險等發(fā)展迅速。2023年，人保財險種植險、養(yǎng)殖險業(yè)務繼續(xù)保持快速發(fā)展，農(nóng)險實現(xiàn)保險服務收入528.57億元，同比增長10.6%；意外傷害及健康險業(yè)務實現(xiàn)保險服務收入437.47億元，增長23.8%。大地保險貨物運輸險原保費收入14.06億元，增長31.7%。太保產(chǎn)險責任險原保險保費收入196.57億元，增長31.4%；

　　于澤表示，人保財險始終高度重視非車險盈利能力，持續(xù)改善盈利狀況。一方面創(chuàng)新“保險+風險減量服務+科技”發(fā)展模式；另一方面主動調(diào)降一些業(yè)務，開展高賠付綜合治理�！霸谡�常災害水平下，人保財險將把非車險綜合成本率控制在100%以內(nèi)，并爭取進一步優(yōu)化。”于澤說。

　　陽光財險相關負責人表示，在非車險業(yè)務板塊，陽光財險立足于服務國家戰(zhàn)略和支持實體經(jīng)濟，持續(xù)提升非車險產(chǎn)品及風險服務方案的定價能力，建立了以“一表兩冊”為整體框架的非車險數(shù)據(jù)生命表體系，支撐核保人業(yè)務報價能力提升，引領和支持銷售隊伍市場拓展能力提升，進一步夯實非車險業(yè)務的平衡發(fā)展基礎。

　　相較于以車險為主的傳統(tǒng)險企，眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司則根據(jù)自身特長，立身于互聯(lián)網(wǎng)保險銷售的業(yè)務之中，對網(wǎng)絡潛在市場投入了更多關注。例如，為電商平臺提供退貨、品質(zhì)、物流、售后服務、商家履約金等場景的電商類保險產(chǎn)品；持續(xù)推出寵物險、創(chuàng)新場景意外險、手機碎屏險、無人機保險和家財險等產(chǎn)品。從業(yè)績上看，2023年，眾安在線%；航旅業(yè)務板塊保費達32.42億元，增長89.0%；寵物險總交易額達5億元，增長近150%。多元的場景意味著更廣闊的市場空間，但同時也意味著眾安在線需要持續(xù)提升精算與服務能力。

　　以寵物險為例，年報顯示，眾安在線的寵物險囊括寵物六大類自發(fā)疾病保障，附贈健康管理服務，包括驅(qū)蟲、疫苗、線上問診和營養(yǎng)師咨詢，以及寵物第三者責任險和寵物死亡補償?shù)瓤蛇x的增值保障。但記者也注意到，在各大投訴平臺及各類社交媒體上也曾多次出現(xiàn)眾安在線寵物險的投訴問題。具體投訴內(nèi)容包括，投保人認為保險條款內(nèi)容設置有歧義、不理解拒賠原因、無故及不合理拒賠等。

　　專家表示，財險行業(yè)在車險綜合改革之后，還需加大力度發(fā)展非車險業(yè)務，只有多板塊齊頭并進，才能更好助力保險業(yè)發(fā)揮“穩(wěn)定器”和“減震器”的作用。

　　中央金融工作會議和今年的《政府工作報告》都提出，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章，為金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向�！胺�務國家大局”“做好金融五篇大文章”成了上市險企年報和業(yè)績發(fā)布會上的熱詞。

　　年報顯示，中國人保2023年承擔風險保障金額超3500萬億元，截至2023年末，落實“八項戰(zhàn)略服務”投資規(guī)模近8000億元。中國人保副董事長、總裁趙鵬在業(yè)績會上也介紹了集團服務國家戰(zhàn)略的舉措，包括服務現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設、服務鄉(xiāng)村振興、服務科技自立自強、服務增進民生福祉、服務綠色發(fā)展等亮眼業(yè)績。其中，在服務科技自立自強方面，中國人保承保高新技術企業(yè)11萬家，提供風險保障87.2萬億元；綠色保險方面，提供風險保障75.5萬億元，同比增長20.4%。

　　中國太平把服務國家戰(zhàn)略評價指標體系全面納入集團預算和子公司考核，與業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展緊密結合。截至2023年底，中國太平為全社會提供風險保障137萬億元人民幣，較年初增長6.3%。其中，社會保障類保險、農(nóng)業(yè)保險、綠色保險、巨災再保險和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)保險的保費均明顯增長。

　　在亮眼的“成績單”背后，是險企不遺余力探索深層次商業(yè)模式變革的決心，也是當前保險業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展的一個節(jié)點。

　　中國人保董事長王廷科曾表示，新商業(yè)模式在保險公司不同業(yè)務領域有不同體現(xiàn)。在財險方面，中國人保已實施“保險+服務+科技”商業(yè)模式，并明確不同業(yè)務板塊的定位，提出要做優(yōu)做強財產(chǎn)險核心主業(yè)�！叭吮Ｘ旊U將深化實施風險減量服務工程，創(chuàng)新踐行‘保險+風險減量服務+科技’的商業(yè)模式，完善矩陣式管理體系，加快世界一流財產(chǎn)險公司的建設�！蓖跬⒖普f。

　　中國太平發(fā)布的年報也披露了該集團在2023年風險防控的各項有力舉措。其中，在強化全面風險管理體系上，該集團建立健全風險提前甄別、及時預警、果斷應對的工作機制；在加強內(nèi)審合規(guī)建設上，聚焦重點領域，開展專項風險排查，推動風險隱患早識別、早預警、早處置，積極化解存量風險。同時，該集團還推動風險偏好有效傳導，有效防控了超預期風險事件的發(fā)生。

　　談起風險減量管理的重要性時，王廷科表示，防范化解重大風險是當前金融工作的重點任務，更是金融保險企業(yè)的永恒主題。中國人保將不斷升級《全面風險管理行動方案》，著力提升風險管理的前瞻性、主動性和有效性，切實以高水平安全保障高質(zhì)量發(fā)展。與此同時，中國人保還將進一步加強數(shù)字化建設，制定實施數(shù)字化建設行動方案，強化人工智能等新技術在保險場景中的應用，切實提升數(shù)智化運營管理水平和客戶服務能力。（經(jīng)濟日報記者 武亞東）